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풀무원(017810)

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풀무원, "실적 호조 지속 기…" BUY(유지)-대신증권

대신증권에서 24일 풀무원(017810)에 대해 "실적 호조 지속 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.

대신증권 한유정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 풀무원(017810)에 대해 "푸드서비스/외식 사업부의 상반기 부진은 아쉽지만 1) 식품 업계 온라인 채널 비중 확대 및 원가 절감 기조에 기인한 국내 식품 사업부 수익성 개선, 2) 건강 의식 제고에 따른 단백질 식품 수요 확대에 따른 미국/중국 사업 호조, 3) 손익 정상화에 따른 재무구조 개선 기대 등 본질은 흐려지지 않았다고 판단됨. 2020년은 해외 사업부의 턴어라운드, 2021년은 국내 푸드서비스/외식 사업부의 정상화에 기인한 큰 폭의 증익 예상."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2020년 2분기 풀무원의 연결 매출액은 6,161억원(+3% yoy, +10% qoq), 영업이익은 140억원(+30% yoy, +209% qoq)으로 종전 대신증권 추정 영업이익 116억원, 컨센서스 영업이익 130억원을 상회할 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 18,000원이 고점으로, 반대로 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 21,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.06.24 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.24 목표가 18,000 투자의견 BUY

- 2020.05.18 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.10 목표가 15,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.10 목표가 15,500 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.06.24 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.06.23 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.06.22 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

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