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풀무원(017810)

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풀무원, "드디어 해외법인 흑…" BUY(유지)-NH투자증권

NH투자증권에서 18일 풀무원(017810)에 대해 "드디어 해외법인 흑자전환"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

NH투자증권 조미진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

NH투자증권에서 풀무원(017810)에 대해 "국내 식품 부문은 코로나19의타격이 불가피한 사업부가 있음에도 Cash Cow 중심의 판매 호조 및 판촉축소로 수익성이 개선됨. 무엇보다 해외법인의 고성장과 이에 따른 영업 마진 레버리지 확대를 숫자로 입증하기 시작. 이는 단기 사재기 효과가 아닌글로벌 소비 트렌드 변화와 흐름을 함께 하는 것으로, 중장기적으로 긍정적성장이 기대됨. 그동안 문제가 되었던 해외법인 영업적자가 해소되는 국면의 초입으로, 기업가치 재평가가 필요하다 판단."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2분기 연결기준 매출액 5,651억원(-5.3% y-y), 영업이익은 147억원(+36.5% y-y) 기록하며 높아진 시장 컨센서스에 부합하는 호실적 달성.국내 가공식품과 미국, 중국, 일본 해외 가공식품이 급식과 외식, 휴게소의부진 상쇄. 무엇보다 해외법인 합산 영업이익 흑자 달성의 성과를 기록한점이 고무적."라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.08.18 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.07 목표가 25,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.18 목표가 22,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2020.08.18 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.06.24 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.06.23 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

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