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풀무원(017810)

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풀무원, "2Q20 REVIE…" BUY-이베스트투자증권

이베스트투자증권에서 18일 풀무원(017810)에 대해 "2Q20 REVIEW: 해외 식품 드디어 흑자 전환"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 심지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 풀무원(017810)에 대해 "국내 외형 성장 부진을 하반기에도 피해갈 수 없을 것이라고 예상하지만, 상반기에 진행된 구조조정 으로 매출 역성장 폭 및 OPM 마이너스폭은 줄어들 것이라고 추정. 또한 미국에서 30%대 매출 성장률, 중국에서 두 자리수 후반~ 세 자리수 초반 가량의 성장률을 이어가며 하반기에도 영업이익 흑자 폭을 지속할 수 있을 것으로 전망"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "풀무원의 2Q20 연결 실적은 매출액 5,651억(YoY -5.3%), 영업이익 147억(YoY +36.5%)원으로 영업이익 기준 당사 기존 추정치 및 컨센서스 영업이익에 부합"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2020년4월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 22,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.08.18 목표가 22,000 투자의견 BUY

- 2020.06.22 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.18 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.23 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.18 목표가 22,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2020.08.18 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.06.24 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.06.23 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

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