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풀무원(017810)

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풀무원, "9년 만의 해외 흑…" BUY-대신증권

대신증권에서 18일 풀무원(017810)에 대해 "9년 만의 해외 흑자 전환"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.

대신증권 한유정,노희재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 풀무원(017810)에 대해 "3분기에도 급식, 푸드서비스 /외식의 부진 지속 예상. 다만 상반기 대비 개선될 전망이며 중국, 미국의 이익 기여로 해외 영업적자는 전년비 90억원 개선되어 실적 호조 주도 예상"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2020년 2분기 풀무원의 연결 기준 매출액은 5,651억원(-5% yoy, +0.4% qoq), 영업이익은 147억원으로 컨센서스 영업이익 153억원, 종전 대신증권 추 정 영업이익 140억원에 부합"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 12,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 28,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.08.18 목표가 28,000 투자의견 BUY

- 2020.06.24 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.24 목표가 18,000 투자의견 BUY

- 2020.05.18 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.18 목표가 28,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.08.18 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.08.18 목표가 22,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2020.08.18 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

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