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풀무원, "중장기, 단기 전망…" BUY(유지)-NH투자증권

NH투자증권에서 6일 풀무원(017810)에 대해 "중장기, 단기 전망 모두 긍정적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

NH투자증권 조미진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 풀무원(017810)에 대해 "글로벌 식물성 단백질 수요 상승 및 소비자 트렌드 변화에 따른 성장 가능성이 가장 클 전망. 국내에서는신선식품 기반의 충성도 높은 소비자층을 보유하여 실적을 안정적으로 유지하는 가운데, 해외적자 축소를 통한 마진 레버리지 확대 초입 국면에 진입해 있는 것으로 보임. 국내외 시장에서 소비자 입맛에 맞춘 제품 포트폴리오 변화 및 신규 유통채널 진출에 적극적인 점도 긍정적."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "20년 3분기 연결기준 매출액 6,758억원(+7.8% y-y), 영업이익 154억원(+37.1% y-y)으로 추정. 안정적 국내 실적 기반에 해외법인의 고성장 및수익성 개선세가 이어지며 하반기에도 전년 대비 큰 폭의 실적 개선 흐름이 지속될 것으로 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.06 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.18 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.07 목표가 25,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.06 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.08.18 목표가 28,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.08.18 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.08.18 목표가 22,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

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