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풀무원(017810)

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풀무원, "3분기도 해외 흑자…" BUY(유지)-이베스트투자증권

이베스트투자증권에서 23일 풀무원(017810)에 대해 "3분기도 해외 흑자기조 유지"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 심지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 풀무원(017810)에 대해 "국내외 식품 부문에서 가격 경쟁부문에 소용되는 비용이 제한적이기 때문에 손익구조 역시 안정적하반기 및 내년에는 해외 성장을 유지하는 가운데 국내 외식부문의 업황이 회복되며 다시 한번 이익 점프를 기대해볼 수 있다고 판단함. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "가공식품 전반의 동향과 마찬가지로 3Q20 역시 상반기와 비슷한 흐름을 보인 가운데, 외식 부문의 개선이 지연되며 F&C 부문의 적자폭이 지난 분기만큼 유지될 것으로 보임. 반면 기대보다 일렀던 지난 분기의 해외 흑자는 이번 분기도 문제없이 성장을 이어갔음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2020년4월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 22,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.23 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.18 목표가 22,000 투자의견 BUY

- 2020.06.22 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.18 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.23 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.23 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.10.06 목표가 23,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.10.06 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.08.18 목표가 28,000 투자의견 BUY 대신증권

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