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풀무원(017810)

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풀무원, "수익성 개선 흐름은…" BUY(유지)-NH투자증권

NH투자증권에서 17일 풀무원(017810)에 대해 "수익성 개선 흐름은 이제 시작"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

NH투자증권 조미진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

NH투자증권에서 풀무원(017810)에 대해 "해외법인의 고성장과 이에 따른 영업 마진 레버리지 확대를 숫자로 입증하기 시작한 점이 긍정적. 코로나19 기간 국내는 외식 및 급식 부문의 부진이 크게 발생하였고 사태 완화시 해당 사업부의 실적이 회복될 것으로 예상되는 바, 올해 국내 사업부의실적 개선이 큰 베이스 부담은 아니라 판단. 해외 시장에서는 구조적성장기에 들어선 것으로 확인. 해외법인 영업적자가해소되는 국면의 초입으로, 이에 따른 기업가치 재평가 필요."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "3분기 연결기준 매출액 6,033억원(-3.7% y-y), 영업이익은 176억원(+56.2% y-y) 기록하며 높아진 시장 컨센서스에 부합하는 호실적 달성.국내외 가공식품 성장이 급식과 외식, 휴게소의 부진 상쇄."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.11.17 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.06 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.18 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.07 목표가 25,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.17 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.11.11 목표가 21,000 투자의견 BUY(신규) 메리츠증권

- 2020.10.23 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.10.06 목표가 23,000 투자의견 BUY 삼성증권

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