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풀무원(017810)

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풀무원, "핵심 사업부의 실적…" BUY-대신증권

대신증권에서 17일 풀무원(017810)에 대해 "핵심 사업부의 실적 호조 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.

대신증권 한유정,노희재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 75.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 풀무원(017810)에 대해 "3분기 기준 미국 법인의 유통소매(Retail) 매출액 비중은 54%로 2016년 41% 대비 유의미한 확대 추세 지속. 다양한 두부 레시피를 전파하며 아시 안 중심의 비주류 시장에서 주류 시장으로 점차 노출도 확대 중"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2020년 3분기 풀무원의 연결 기준 매출액은 6,033억원(-4% yoy, +7% qoq), 영업이익은 176억원(+56% yoy, +19% qoq)으로 컨센서스 영업이익 169억원에는 부합하였으나 종전 대신증권 추정 영업이익 193억원은 하회"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 28,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.11.17 목표가 28,000 투자의견 BUY

- 2020.08.18 목표가 28,000 투자의견 BUY

- 2020.06.24 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.24 목표가 18,000 투자의견 BUY

- 2020.05.18 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.17 목표가 28,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.11.17 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.11.11 목표가 21,000 투자의견 BUY(신규) 메리츠증권

- 2020.10.23 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

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