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풀무원(017810)

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풀무원, " 양호했던 3분기…" BUY-신한금융투자

신한금융투자에서 17일 풀무원(017810)에 대해 " 양호했던 3분기"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.

신한금융투자 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

신한금융투자에서 풀무원(017810)에 대해 " 국내 식품 부문(식자재 제외) 손익도 매출액 증가세 확대(+8.1%, QoQ +1.6%p)로 51.4% YoY 증가한 193억원을 기록했다. 각각 기존 추정치를 10억원, 40억원 가량 상회했다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "3분기 연결 영업이익은 전년동기대비 56.2% 증가한 176억원으로 추정치(169억원)에 부합했다. 계속되는 케이터링(공항 등) 중심 급식/외식 부문 매출 부진으로 해당 부문 영업적자는 74억원을 기록해 추정(47억원 흑자 추정) 대비 부진했다."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2020년5월 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 24,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2020.11.17 목표가 24,000 투자의견 BUY

- 2020.08.18 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.23 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.18 목표가 19,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.17 목표가 24,000 투자의견 BUY 신한금융투자

- 2020.11.17 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.11.17 목표가 28,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.11.17 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

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