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풀무원(017810)

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풀무원, "코로나 때문이 아니…" BUY-삼성증권

삼성증권에서 17일 풀무원(017810)에 대해 "코로나 때문이 아니다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.

삼성증권 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 풀무원(017810)에 대해 "동사의 해외 성장은 코로나19에 따른 단기적? 수요 증가가 아닌, 보다 장기적이고 구조적 ? 변화로부터 기?한다고 판단. 최근 밀레니얼 세대가 소비 시장의 큰 손이 되면서 식물성 단백질은 ?부 채식주의자만의 소비 대상을 넘어 ?반 소비자로 소비의 스펙트럼이 넓어지 는 추세"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "3Q20 매출액과 영업이익은 6,033억(-3.7% y-y), 176억(+56.2% y-y)을 기록하며, 컨센서스 부합. 국내 사업은 코로나19에 따른 ?편식 매출 호조라는 긍정적? 측면과 사회적 거리두 기 강화에 따른 급식, 휴게소, 컨세션 사업 부진으로 ?한 고정비 부담 증가라는 부정적? 측면이 혼재된 가운데, 2Q 해외사업 흑자가 3Q에도 이어졌음"라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.11.17 목표가 23,000 투자의견 BUY

- 2020.10.06 목표가 23,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.17 목표가 23,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.11.17 목표가 24,000 투자의견 BUY 신한금융투자

- 2020.11.17 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.11.17 목표가 28,000 투자의견 BUY 대신증권

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