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E1(017940)

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E1, "롯데케미칼이 다 사…" BUY(유지)-흥국증권

흥국증권에서 18일 E1(017940)에 대해 "롯데케미칼이 다 사준답니다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,000원을 내놓았다.

흥국증권 전우제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

흥국증권에서 E1(017940)에 대해 "롯데케미칼은 2Q20 컨퍼런스콜에서 하반기 중점 추진 사항으로 원료 경쟁 력 제고를 위해 LPG Cracking을 최대화 하겠다고 밝혔다. 구체적으로 LPG 비중과 투입 계획은: 19년 14%(90만톤) => 20년 20%(100만톤) => 22년 25%(180만톤) => 23년 31%(220만톤)밝힘. 1) 국내 3대 화학 단지 중, E1이 대산과 여수에 저장고를 두고 영업 중이며, 2) 대산 NCC(롯데/LG 화학)는 (구)현대석유화학을 나눈 것으로 동일한 LPG 투입이 예상된다. 3) E1은 이미 NCC향 LPG의 83%를 납품하고 있는데, 2021년말 신규 가동되 는, LPG 비중이 높은 GS/LG/현대 NCC는 모두 E1이 납품"라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "2Q20 영업이익은 35억원을 기록"라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 61,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[흥국증권 투자의견 추이]

- 2020.08.18 목표가 61,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.16 목표가 61,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.18 목표가 61,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

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