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서연탑메탈(019770)

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서연탑메탈, "국내외 투자 확대의..."_하나금융투자

◆ Report briefing

국내외 투자 확대의 시기


하나금융투자증권은 서연탑메탈(019770)에 대해 "프레스 금형의 경우, 완성차 경쟁심화로 모델 변경속도가 빨라지면서 금형 수요자체가 증가하고 있는 가운데, 서연탑메탈은 인천 검단에 신규 공장을 완공하여 생산능력이 확대된 효과가 시작될 전망이다. 사출 금형은 주고객인 서연이화의 생산 증가와 더불어 안정적인 성장이 기대된다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자증권은 "높은 외형성장에도 불구하고 영업이익률은 하락할 전망인데, 중장비 부문의 적자 지속과 신 공장들 가동 초기의 감가상각비 부담이 늘어나기 때문이다. 전방 고객사의 출하 둔화로 건설 중장비 사업부와 중국 법인의 수익성이 하락한 상황이고, 멕시코 공장도 가동 초기의 비용 부담으로 2년간 적자가 발생할 것"라고 밝혔다.

한편 "금형 부분의 양호한 성장성에도 불구하고, 건설 중장비 부문의 턴어라운드 지연과 내장재 사업의 공격적인 확대로 인한 초기 적자 등으로 수익성이 둔화되었다. 인천 금형 공장과 중국/멕시코 내장재 공장의 가동률이 상승하여 수익성이 개선될 때까지 다소 시일이 소요될 전망인 바, 본격적인 주가 상승도 이 시기 전후로 판단한다"라고 전망했다.
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