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삼성엔지니어링, "잘 나온 실적은 묻…" BUY-KB증권

KB증권에서 29일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "잘 나온 실적은 묻고 수주로 간다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.

KB증권 장문준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "분기를 거듭하면서 화공부문 원가율 안정성이 확인되고 있다. 이는 매출 성장과 맞물려 지속적인 실적 개선으로 이어질 전망이다"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "3분기 누적 수주 (전체 1.9조원 / 해외 0.7조원)는 부진하지만 회사의 연간 목표 6.6조원은 달성 가능할 전망이다."라고 밝혔다.

한편 "금년 수주목표 달성 여부보다 4분기부터 다시 수주잔고 증가세가 나타날 것이라는 점에 주목할 필요가 있다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 22,000원까지 내려갔다가 24,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 23,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 19,750원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2019.10.29 목표가 23,000 투자의견 BUY

- 2019.09.05 목표가 23,000 투자의견 BUY

- 2019.04.29 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.03.25 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.29 목표가 23,000 투자의견 BUY KB증권

- 2019.10.30 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2019.10.29 목표가 19,750 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2019.10.30 목표가 24,000 투자의견 BUY 현대차증권

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