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동아지질(028100)

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동아지질, "8월 16일 이후 …" BUY(유지)-IBK투자증권

IBK투자증권에서 16일 동아지질(028100)에 대해 "8월 16일 이후 Change UP!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 박용희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 동아지질(028100)에 대해 "2Q19 동사의 매출은 947억원(-0.7%% YoY, +0.6% QoQ), 영업이익 52억원(-36.0% YoY, -27.8% QoQ)으로 발표했다. 당사추정치대비 매출은 -7.3%, 영업이익은 -37.3%를 하회했다. 영업이익률은 5.5%로 하락했는데, 이는 해외 대형수주였던 홍콩국제공항 3RS DCM-3201 프로젝트 종료로 인해 해외 매출이 일시적 감소에 기인한다. "라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "PEF 크레센도가 경영전면에 나서게 된다. 지난 6월 20일 기사에 따르면, 크레센도는 1)전체 매출에서 해외 매출 비중이 50% 가량이 되는 동아지질의 성장 잠재력에 주목했고, 2)이미 투자한 국내 포트폴리오 기업보다는 미국 본사에서 투자한 기업들과 장기적인 시너지를 낼 것으로 기대한다고 밝혔다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 42,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가42,00042,00042,000
*최근 분기기준

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<IBK투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190816BUY(유지)42,000
20190624BUY(유지)32,000
20190527BUY(신규)32,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190816IBK투자증권BUY(유지)42,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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