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삼성카드(029780)

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삼성카드, "2Q20 Previ…" BUY(상향)-한국투자증권

한국투자증권에서 2일 삼성카드(029780)에 대해 "2Q20 Preview: 재난지원금 빼도 카드 많이 씀"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다.

한국투자증권 백두산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 한국투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한국투자증권에서 삼성카드(029780)에 대해 "긴급재난지원금 효과 제외해도 개인 신판은 3월을 저점으로 반등 중. 업계 온라인 카드 승인액은 5월에도 전년동기대비 21.9% 증가하며 전체 승인액 증가를 견인했으며, 대손비용은 4분기 RC값 조정 전까지는 당분간 특이사항이 없을 전망. 마케팅 비용률은 해외영행 감소처럼 가맹점별 소비지출 비중이 변화하며 하락했을 것. "라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "2분기 순이익은 906억원으로 전년동기대비 27% 증가하고 컨센서스는 5% 상회할 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 32,500원을 제시한 바 있다.


[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2020.07.02 목표가 36,000 투자의견 BUY(상향)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.02 목표가 36,000 투자의견 BUY(상향) 한국투자증권

- 2020.06.03 목표가 42,500 투자의견 BUY DB금융투자

- 2020.05.13 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.05.04 목표가 46,000 투자의견 BUY 현대차증권

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