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삼성카드(029780)

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삼성카드, "비용 감소 효과로 …" BUY-하나금융투자

하나금융투자에서 14일 삼성카드(029780)에 대해 "비용 감소 효과로 2분기에도 어닝서프라이즈 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다.

하나금융투자 최정욱,강승원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 삼성카드(029780)에 대해 "실적 호조의 배경은 코로나 이슈에도 불구하고 빠른 대응으로 긴급재난지원금 선점 효과가 발생하며 신판 취급고가 3% 내외 증가해 성장률이 양호했고, 여행·항공 부문의 바우쳐 사용 위축 등으로 판관비 감소 효과가 커지고 있는데다 금융비용 감소세가 지속되고 대손충당금도 1분기의 낮은 수준이 지속될 것으로 예상되기 때문. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2분기 추정 순익은 전년동기대비 36.9% 증가한 980억원으로 1분기에 이어 2분기에도 서프라이즈 수준의 실적 시현 예상."라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 32,500원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.07.14 목표가 39,000 투자의견 BUY

- 2020.05.04 목표가 39,000 투자의견 BUY

- 2020.03.17 목표가 39,000 투자의견 BUY

- 2020.02.25 목표가 39,000 투자의견 BUY

- 2020.02.03 목표가 39,000 투자의견 NEUTRAL


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.14 목표가 39,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.07.02 목표가 36,000 투자의견 BUY(상향) 한국투자증권

- 2020.06.03 목표가 42,500 투자의견 BUY DB금융투자

- 2020.05.13 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

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