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삼성카드(029780)

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삼성카드, "이용금액 반등 및 …" BUY-삼성증권

삼성증권에서 28일 삼성카드(029780)에 대해 "이용금액 반등 및 비용 절감이 실적 회복으로 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다.

삼성증권 김재우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 삼성카드(029780)에 대해 "개인 ?용판매 이용 금액은 2Q 중 3.1% yy 반등 (vs 1Q 0.4% y-y 감소). 이용 회원 수가 4.1% y-y 증가한 가운데, 사회적 거리 두기 완화 및 긴급재난지원금 사용 등이 주효했던 것으로 판단. 3Q에도 이용금액 증가세는 이어 질 전망인데, 1) 현재까지 코로나19 확진자 수가 안정적으로 관리되고 있고, 2) 비현금 결제 성장이 기대되며, 3) 휴가 시즌을 맞아 국내 여행 및 소비가 늘어날 여지가 크기 때문. 건전성 "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "1,105억원의 2Q 당기순이익"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년1월 44,000원까지 높아졌다가 2020년4월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 36,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 32,500원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.07.28 목표가 36,000 투자의견 BUY

- 2020.04.29 목표가 34,000 투자의견 BUY

- 2020.01.31 목표가 44,000 투자의견 BUY

- 2019.11.08 목표가 40,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.28 목표가 36,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.07.29 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.07.28 목표가 32,500 투자의견 TRADING BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.07.29 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

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