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신세계인터내(031430)

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신세계인터내셔날, "안정적인 해외 패션…" BUY-현대차증권

현대차증권에서 1일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "안정적인 해외 패션과 수입 화장품 부문 실적, 개선될 자체화장품과 생활용품 부문 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 195,000원을 내놓았다.

현대차증권 정혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

현대차증권에서 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "다각화된 사업 포트폴리오 보유. 안정적 실적 확보 가능한 해외 패션과 해외 화장품 수입 브랜드 전개 사업부문에 생활용품 자주 등 사업부문 수익성 개선 효과 더해질 것으로 전망. 폴푸아레 현지 법인 청산으로 수익성 개선 기대(2019년 폴푸아레 관련 손익 -44억원 수준). "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "매출액은 전년동기대비 8.9% 성장한 1조 4,539억원, 영업이익은 전년동기대비 112.7% 성장한 602억원 기록할 것으로 추정. 화장품 자체브랜드 비디비치, 중국 수요 점진적으로 회복되고 있는 것으로 판단되며 생활용품 JAJU 고정비 부담 점차 감소하며 수익성 개선될 것으로 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 195,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2020.12.01 목표가 195,000 투자의견 BUY

- 2020.10.22 목표가 195,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.12.01 목표가 195,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.11.30 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.11.19 목표가 210,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.11.16 목표가 199,000 투자의견 BUY 유안타증권

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