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케이엠더블유(032500)

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케이엠더블유, "장/단기 가파른 이…" BUY-하나금융투자

하나금융투자에서 22일 케이엠더블유(032500)에 대해 "장/단기 가파른 이익 성장 지속될 ?망, 흔들림 없이 지속 매수해야 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김홍식, 성도훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 케이엠더블유(032500)에 대해 "3분기에도 어닝서프라이즈 기록이 예상된다. 매출액2,503억원(+189% YoY, +18% QoQ), 영업이익 715억원(흑전YoY, +29% QoQ)으로 가파른 이익 성장을 지속할 전망인데 가장 큰 이유는 국내 통신 3사 상반기 기지국 투자가 7만개에 불과하고 SKT/LGU+ CAPEX 기집행 규모가 연간 가이던스 대비 미진함에 따라 3분기 5G 기지국 투자 증가가 불가피할 전망이며 중국 ZTE수출 물량도 2분기 수준을 유지할 것으로 판단되기 때문이다."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "KMW 투자의견을 매수로 유지한다. 1) 3분기에도 가파른 이익 성장이 지속될 전망이고, 2) 최근 중국 통신사 컨퍼런스를 토대로 볼때 4분기 이후 중국 매출 급증이 예상되며, 3) 유상증자 가능성이 낮은 데다가 설사 내년도 진행하더라도 매출액 급증에 따른 결과물임을 감안할 때 악재로 보기 어렵고, 4) 글로벌 필터 수급을 감 안 시 공급 부족 현상이 지속될 전망이며, 5) 높은 주가 상승에도 불구하고 단기 가파른 이익 성장 지속으로 실적 대비 현저히 저평가되어 있기 때문이다. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년9월 17,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 90,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 29.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수 (신규)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2019.08.22 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2019.08.13 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2019.07.02 목표가 56,000 투자의견 BUY

- 2019.06.05 목표가 56,000 투자의견 BUY

- 2019.05.28 목표가 56,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.08.22 목표가 90,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.08.14 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2019.08.14 목표가 82,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2019.06.13 목표가 58,000 투자의견 BUY(신규) 한국투자증권

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