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유비케어(032620)

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유비케어, "ASP상승이 주가를…" BUY(신규)-상상인증권

상상인증권에서 21일 유비케어(032620)에 대해 "ASP상승이 주가를 이끈다"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,620원을 내놓았다.

상상인증권 나민식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 상상인증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

상상인증권에서 유비케어(032620)에 대해 "- 국내 EMR 솔루션 M/S 1등 - 3Q19 매출액은 294억원(yoy +15%), 영업이익 47억원(yoy +44%)으로 영업이익성장폭이 매출액성장폭을 뛰어넘을 것으로 예상한다. 실적개선의 원인은 ① EMR부가서비스 ASP가 상승하고 있다. 영업인력을 충원할 필요 없이 매출액이 증가하기 때문에 영업이익을 이끌고 있다. ② 대리점에 지불하는 지급수수료율이 낮아지는 추세다. 기존 EMR 대리점이 운영하는 콜센터를 유비케어가 내재화하면서 대리점에 지불하는 지급수수료율이 감소하고 있다"라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 "① ‘똑딱’과 연계한 병원 CRM(Customer Relationship Management) 등 각종 EMR부가서비스를 출시하고 있다. 기존에 EMR을 사용하던 병?의원에서 추가적인 서비스를 구입하는 형식이다. 추가적인 영업인력을 확장할 필요 없이 매출액을 증대시킬 수 있다. EMR부가서비스 ASP는 연간 15%씩 상승할 것으로 예상한다. ② 대리점이 운영하는 콜센터를 유비케어 안으로 내재화(In-house) 하면서 대리점에 지급하는 지급 수수료율이 감소하고 있다. 판관비의 대부분(60%)을 차지하는 만큼 영업이익 개선에 큰 영향을 미친다"라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 상상인증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 6,620원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[상상인증권 투자의견 추이]

- 2019.10.21 목표가 6,620 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.21 목표가 6,620 투자의견 BUY(신규) 상상인증권

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