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유비케어(032620)

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유비케어, "GC녹십자 우선협상…" BUY(유지)-상상인증권

상상인증권에서 13일 유비케어(032620)에 대해 "GC녹십자 우선협상대상자 선정"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,620원을 내놓았다.

상상인증권 나민식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 상상인증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

상상인증권에서 유비케어(032620)에 대해 "1/10일 다수의 언론 기사에 따르면 GC녹십자와 시냅틱인베스트먼트 컨소시시엄을 우선협상대상자로 선정함. 매각대상 지분은 스틱인베스트먼트 지분 33.94%에 카카오인베스트먼트 18.13%를 합친 52.07% 이다."라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 " 매각가격은 2,000억원 가량으로 역산하면 기업가치 3,800억원 수준으로 평가했다. 이 경우 내재 PBR 3.7배, ROE 12~14% 수준이다 ."라고 밝혔다.

한편 "분명 GC녹십자 인수는 장기 성장성 측면에서 기업가치에 긍정적인 영향이다. 그 러나 단기(1년)적으로 새로운 비즈니스모델이 가시화 되어야 목표주가 상향이 가 능할 것으로 평가한다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

상상인증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 상상인증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 6,620원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[상상인증권 투자의견 추이]

- 2020.01.13 목표가 6,620 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.19 목표가 6,620 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.21 목표가 6,620 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.13 목표가 6,620 투자의견 BUY(유지) 상상인증권

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