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유비케어(032620)

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유비케어, "4Q19 Revie…" BUY(유지)-상상인증권

상상인증권에서 26일 유비케어(032620)에 대해 "4Q19 Review : 기초체력은 살아있다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,620원을 내놓았다.

상상인증권 나민식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 상상인증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

상상인증권에서 유비케어(032620)에 대해 "실제 기업가치에 미치는 영향은 EMR사업부의 ASP 상승 폭이 더 중요하다. 4Q19 EMR사업부 ASP 상승률은 10.5%를 기록했다. 19년 연간 EMR사업부 ASP상승률은 10.3%(vs. 18년 10.5%)로 견조한 상승세를 이어가고 있다. EMR 부가서비스 보급률이 증가하면서 ASP가 상승하고 있기 때문이다. 19년 보급률은 24%(vs. 18년 20%) 수준으로 여전히 보급률이 증가할 여지가 남아있다."라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 "4Q19 매출액 293억원(yoy +2%), 영업이익 17억원(yoy +18%)를 기록했다. 당사 추정 매출액 323억원 에 소폭 하회(-10%), 영업이익 31억원 대비 대폭 하회(-82%)한 실적이다. "라고 밝혔다.

한편 "9월에 클라우드 EMR 출시를 검토하고 있다. 클라우드 EMR로 M/S 확대가 기대된다. 기존 EMR은 다 양한 기능이 있기 때문에 단순한 기능만 원하는 의원은 사용하기 부담스러운 측면이 있다. 그러나 클 라우드 EMR은 단순한 기능만 넣었기 때문에 비급여를 중심으로 하는 의원을 대상으로 잠재수요를 확 장할 수 있다. 또한 지급수수료율이 낮아질 가능성이 있다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

상상인증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 상상인증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 6,620원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[상상인증권 투자의견 추이]

- 2020.02.26 목표가 6,620 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.20 목표가 6,620 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.13 목표가 6,620 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.19 목표가 6,620 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.26 목표가 6,620 투자의견 BUY(유지) 상상인증권

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