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코웰패션(033290)

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코웰패션, "제품 포트폴리오 다…" BUY(유지)-키움증권

키움증권에서 21일 코웰패션(033290)에 대해 "제품 포트폴리오 다각화에 따른 모멘텀 유효"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다.

키움증권 박재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

키움증권에서 코웰패션(033290)에 대해 "기존 언더웨어에서 의류, 잡화, 생활용품, 화장품으로 브랜드 및 카테고리를 지속적으로 확장하며 포트폴리오 다각화 중에 있음. 4Q20에는 아다바트 골프웨어, 엠포리오 아르마니 스니커즈 등 신규 잡화 아이템 런칭과 더불어 2020년 7월에 62% 지분 투자한 코스메틱 기업 코트리 단백질 크림을 런칭할 예정. 특히 화장품의 경우 해외 유명 화장품 브랜드의 독점 유통 판매권을 확보해 지속적으로 제품 포트폴리오를 확대해 나갈 것으로 보임."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "동사의 3Q20 실적은 매출액 954억원(+8% YoY), 영업이익 158억원(+8% YoY)으로 악조건 대비 선방한 실적을 시현할 것으로 전망됨. 2020년 실적은 매출 4,421억원(+12% YoY), 영업이익 831억원(+9% YoY)으로 하향 조정하였으나 성장은 지속될 것으로 전망됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.09.21 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.22 목표가 8,000 투자의견 BUY(REINSTATE)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.21 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.07.29 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

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