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SK(034730)

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SK, "SK: SK E&S…" BUY-대신증권

대신증권에서 6일 SK(034730)에 대해 "SK: SK E&S, China Gas Holdings 보유지분 일부매각"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다.

대신증권 양지환, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 SK(034730)에 대해 "SK E&S는 CGH 지분 15%를 4,715억원(주당 604원)에 인수한 바 있으며, 2019년 반기 말 장부가액은 1조 144억원(1,299원/주)임"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "China Gas Holdings는 홍콩증권거래소에 상장되어있는 상장법인이며 9월 5일 종가는 HKD 32.35를 기록"라고 밝혔다.

한편 "SK E&S의 이번 매각 이후 CGH의 보유지분은 610.9백만주(11.7%)로 변경될 것"라고 전망했다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년12월 370,000원까지 높아졌다가 2019년8월 320,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 320,000원으로 제시되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2019.09.06 목표가 320,000 투자의견 BUY

- 2019.09.03 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.19 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.02.15 목표가 370,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.06 목표가 320,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2019.09.06 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2019.09.05 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2019.09.03 목표가 440,000 투자의견 BUY NH투자증권

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