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SK(034730)

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SK, "SK바이오팜 뇌전증…" BUY(유지)-대신증권

대신증권에서 25일 SK(034730)에 대해 "SK바이오팜 뇌전증 신약 미국 시판 허가 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다.

대신증권 홍기혜, 양지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 SK(034730)에 대해 " 11월 21일, FDA는 SK바이오팜의 뇌전증 치료제 엑스코프리(XCOPRI, 세노바메이트정)에 대 한 신약 판매를 승인. 향정신성의약품을 관리하는 미국 마약단속국(DEA) 절차에 따라 2020 년 2분기 미국 시장 출시 예정 ."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 " 당사는 엑스코프리의 글로벌 시장가치(rNPV)를 5.4조원으로 추정한 바 있으며, 미국 점유율 확대에 따라 연간 최대 매출액을 1조원 이상으로 전망 "라고 밝혔다.

한편 "2020년 SK바이오팜의 상장 및 미국시장에서의 신약 출시, 반도체 업황 회복 등에 따라 동사 의 바이오 및 IT계열사에 대한 투자자들의 관심은 지속될 것으로 "라고 전망했다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년12월 370,000원까지 높아졌다가 2019년8월 320,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 320,000원으로 제시되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2019.11.25 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.06 목표가 320,000 투자의견 BUY

- 2019.09.03 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.19 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.02.15 목표가 370,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.25 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2019.11.15 목표가 440,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2019.11.15 목표가 310,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2019.08.28 목표가 325,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

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