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NAVER(035420)

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NAVER, "코로나, Untac…" BUY(유지)-이베스트투자증권

이베스트투자증권에서 24일 NAVER(035420)에 대해 "코로나, Untact 대응 기회. 라인, 비용 효율화가 더 반갑다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "코로나 19는 광고부문은 부정적 영향이 큰 반면 네이버페이, 온라인쇼핑, 쇼핑검색, 클라 우드 등은 상당한 수혜가 발생하고 있다. 동사 입장에선 코로나 19는 전체적으로는 Untact 비즈니스 환경 대응 측면에서는 차별적 기회를 제공하고 있다고 판단한다"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "1Q20 연결영업실적은 매출 17,321억원(qoq -3%), 영업이익 2,215억원(qoq 28%)으로 서 전분기 대비 매출은 소폭 감소했으나 영업이익은 대폭 증가했다"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 240,000원이 고점으로, 반대로 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 250,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.04.24 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.16 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.31 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.10 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.01 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.24 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.04.24 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.04.24 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.04.23 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

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