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NAVER(035420)

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NAVER, "NAVERized,…" BUY(유지)-SK증권

SK증권에서 21일 NAVER(035420)에 대해 "NAVERized, begins! "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 275,000원을 내놓았다.

SK증권 조용선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

SK증권에서 NAVER(035420)에 대해 "광고시장의 난항은 2 분기에도 악영향 줄 것이나, 동사는 시의적절한 ‘스마트채널’의 출시로 대응. 6/1 선보일 ‘네이버플러스멤버쉽’은 커머스(쇼핑+페이)/ 콘텐츠(웹툰+영상+뮤직) / 테크핀을 아우르는 새로운 표준이 될 것으로 기대. 전일 전자서명법 개정안 통과로 네이버 웨일 브라우저와 소셜로그인이 주목받으며 재상승 국면에 돌입한 상황. 새로이 런칭되는 신규 모델과 툴이 동사 프리미엄에 정당성을 부여할 것."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "네이버쇼핑의 1 분기 결제액은 5.8 조원으로 커머스 부문 독보적 1 위이며 20~40 대 연령층에서 높은 지배력을 보이고 있음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 220,000원이 고점으로, 반대로 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 275,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 275,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2020.05.21 목표가 275,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.24 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.11 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.31 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.24 목표가 190,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.21 목표가 275,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.05.20 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.05.20 목표가 260,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.05.19 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

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