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NAVER(035420)

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NAVER, "Untact 시대 …" BUY(유지)-이베스트투자증권

이베스트투자증권에서 21일 NAVER(035420)에 대해 "Untact 시대 대표주, Multiple 프리미엄 당연"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "기존 주력 비즈니스뿐만 아니라 클라우드, 클로버, 웍스 등 B2B 솔루션들도 재택근무, 온라인 개학 등 언텍트 환경변화에 힘입어 여러 가지 비즈니스 기회를 얻고 있다. 심지어 광고부문 또한 1Q20 매출은 코로나 19로 인한 소비경기 위축 영향으로 부진했지만, 즉 코로나 19로 인한 부정적인 영향이 있었지만 중장기적으로는 Online Untact 광고 시장 비중 확대 추이 가속화라는 측면에서 수혜가 기대."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "1Q20 실적을 통해 네이버페이, 네이버쇼핑 등 주요 Untact 부문은 코로나 19로 인한 직접적인 매출 수혜를 확인."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 250,000원이 고점으로, 반대로 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 290,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.05.21 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.24 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.16 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.31 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.10 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.21 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.05.21 목표가 275,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.05.20 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.05.20 목표가 260,000 투자의견 BUY 메리츠증권

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