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엔씨소프트(036570)

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엔씨소프트, "신작 지연 vs. …" BUY(유지)-KTB투자증권

KTB투자증권에서 17일 엔씨소프트(036570)에 대해 "신작 지연 vs. 중장기 전략 강화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,080,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 김진구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KTB투자증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "동사 분기 영업이익 레벨이 2천억원 이상으로 회복할 시점은 내년 2분기부터 예상, 주요 신작 출시가 임박하고 이후 분기 실적 기대감을 가져볼 수 있는 내년초부터 투자매력도 커질 것. "라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "3분기 연결 영업이익 218십억원으로 당사 추정치 부합. 4분기 총매출은 전분기대비 9% 감소한 531십억원 예상, 영업비용은 마케팅 증가 등으로 전분기대비 3%증가한 377십억원 예상, 마케팅비 증가는 리니지2M 1주년 업데이트, 퓨저 및 트릭스터M 신작 출시 관련 집행에 기인, 이에 따라 4분기 영업이익은 154십억원으로 예상. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 670,000원이 저점으로 제시된 이후 2020년8월 1,200,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 1,080,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 1,080,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 950,000원을 제시한 바 있다.


[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2020.11.17 목표가 1,080,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.28 목표가 1,080,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.14 목표가 1,200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.13 목표가 920,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.14 목표가 670,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.17 목표가 1,080,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2020.11.17 목표가 1,100,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.11.17 목표가 1,100,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2020.11.04 목표가 1,260,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

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