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엔씨소프트(036570)

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엔씨소프트, "블소2 출시까지 얼…" BUY(유지)-DB금융투자

DB금융투자에서 17일 엔씨소프트(036570)에 대해 "블소2 출시까지 얼마 남지 않았다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,200,000원을 내놓았다.

DB금융투자 황현준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "4분기에는 리니지2M는 1주년 업데이트 효과에 따른 매출 반등이 기대되지만 실적은 3분기 대비 소폭 감소할 것으로 보임. 하지만 블레이드앤소울2이 코로나19 재확산 등 대외 변수 영향이 없다면 내년 1분기 중 출시될 것으로 보이고 근시일 내에 출시 관련 행사/마케팅 시작으로 기대감이 부각될 것으로 예상됨. 그리고 리니지2M 대만 확장, 프로젝트TL 가시화 등 21년 동사 레벨업 스토리에 지속 주목할필요가 있다고 판단됨. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "3분기 실적은 매출액 5,852억원(+9%QoQ, +47%YoY), 영업이익 2,177억원(+4%QoQ, +69%YoY)으로 시장 기대치(매출액 5,590억원, 영업이익 2,033억원)를 소폭상회했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 690,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,200,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 1,200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 950,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2020.11.17 목표가 1,200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.22 목표가 1,200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.10 목표가 1,200,000 투자의견 BUY

- 2020.08.14 목표가 1,200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.13 목표가 1,200,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.17 목표가 1,200,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.11.16 목표가 1,050,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.11.17 목표가 1,100,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.11.17 목표가 1,080,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

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