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엔씨소프트(036570)

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엔씨소프트, "기존 게임 견조, …" BUY-신한금융투자

신한금융투자에서 17일 엔씨소프트(036570)에 대해 "기존 게임 견조, 신작은 지연"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 940,000원을 내놓았다.

신한금융투자 이문종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

신한금융투자에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "PC게임이 호실적을 견인했다. PC게임 매출은 1,207억원(+16.4%) 증가했다. 리니지가 1년만에 대규모 업데이트로 대폭 반등했다. 리니지 매출은 499억원으로 전기대비 45.5% 증가했다. 길드워2 매출은 188억원(+20.3%)을 기록했다. 내년 확장팩 출시 소식에 유저 수가 증가했다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "3Q20 매출액과 영업이익은 각각(이하 QoQ) 5,852억원(+8.7%), 2,177억원(+4.2%)을 기록했다. 영업이익 컨센서스(2,023억원)를 상회했다. 리니지M 매출은 3주년 이벤트로 전기대비 53.4%, 전년동기대비 17.7% 증가했다. 일매출은 27억원으로 기존 추정치(24억원)보다도 월등했다."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 690,000원이 저점으로 제시된 이후 2020년8월 1,050,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 940,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 940,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 870,000원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2020.11.17 목표가 940,000 투자의견 BUY

- 2020.10.19 목표가 1,050,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.15 목표가 1,050,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.14 목표가 1,050,000 투자의견 BUY

- 2020.06.22 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.17 목표가 940,000 투자의견 BUY 신한금융투자

- 2020.11.17 목표가 870,000 투자의견 HOLD(유지) 상상인증권

- 2020.11.17 목표가 1,120,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2020.11.17 목표가 1,100,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

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