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에스넷(038680)

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에스넷, "2020 년에도 성…" BUY(유지)-한화투자증권

한화투자증권에서 7일 에스넷(038680)에 대해 "2020 년에도 성장은 지속 된다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,400원을 내놓았다.

한화투자증권 최준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한화투자증권에서 에스넷(038680)에 대해 "2020년 주요 실적성장 요소로 1) 지속적인 고객사 반도체 설비투자, 2) 금융권 네트워크 고도화, 3) 통신/IoT 인프라 투자를 예상함. 주요 부문별 매출액을 반도체 설비투자 프로젝트 1,403억 원(+14.9% y-y), 금융권 인프라 1,100억 원(+14.1% y-y), 공공기관/기타 인프라 730억 원(+10.6% y-y), 통신/IoT 180억 원(+75.5% y-y)으로 예상하며 2020년 전사실적은 매출액 3,633억 원(+14.7% y-y),영업이익 144억 원(+84.2% y-y)으로 추정함. "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "1분기에 매출액 529억 원(-59.5% q-q, +7.5% y-y), 영업적자 25억 원(적자전환 q-q, 적자지속 y-y)을 기록하였음. 2분기에도 COVID-19발 부정적 영향을 받으면서 매출액 651억 원(+23.1% q-q, +2.2% y-y)을 기록할 것으로 예상함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 15,000원까지 높아졌다가 2019년10월 12,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,400원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 8,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2020.07.07 목표가 8,400 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.28 목표가 12,300 투자의견 BUY

- 2019.07.24 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.07 목표가 8,400 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

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