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하나투어(039130)

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하나투어, "부진의 터널 끝이 …" BUY(유지)-키움증권

키움증권에서 27일 하나투어(039130)에 대해 "부진의 터널 끝이 보인다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,500원을 내놓았다.

키움증권 이남수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

키움증권에서 하나투어(039130)에 대해 "하나투어는 FIT 시장보다 부진한 패키지 성장세를 반영하여 올 한해 순조롭지 못한 부진상황을 이어가고 있습니다. 더욱이 한일관계 악화에 따른 일본 여행객 감소로 예상보다 악화된 실적을 기록하며 2019년 및 2020년 전망에 대해 긍정적인 시각을 유지하기 어려운 힘든 상황에 있습니다. 따라서 예약율 회복, 자회사 실적 개선 등을 확인하며 대응해 나가야 하는 시기로 판단합니다"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "하나투어의 3분기까지 누적 연결기준 영업수익과 영업이익은 각각 5,997억원(-5.5%, YoY)과 -140억원(-36.1%, YoY)으로 분기가 지날수록 안 좋은 모습을 보였다."라고 밝혔다.

한편 "하나투어에 대해 2020E 지배주주분순이익을 적용하여 목표주가 66,500원, 투자의견 BUY를 유지한다. 하지만 2019년 들어 인바운드 숫자가 회복되고, 특히중국 관광객 입국이 증가하며 턴어라운드 수준까지는 아니지만 연간 20~30억수준의 적자로 대폭 실적을 개선할 것으로 예상된다.해외 자회사로는 2020년에는 도쿄 올림픽 개최와 관련한 일본 사업의 호황이예상된다. "라고 전망했다.


◆ Report statistics


오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 66,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2019.11.27 목표가 66,500 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.27 목표가 66,500 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2019.11.04 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2019.11.04 목표가 45,000 투자의견 MARKETPERFORM 현대차증권

- 2019.11.04 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

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