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대우조선해양(042660)

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대우조선해양, "기술혁신 결과로 더…" BUY-하나금융투자

하나금융투자에서 27일 대우조선해양(042660)에 대해 "기술혁신 결과로 더 이상 해양산업 회복은 없다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

하나금융투자 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 117.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 대우조선해양(042660)에 대해 "에너지 생산량이 늘어나더라도 시추장비 수요량은 오히려 줄어들고 있다. 해양 시추설비도 상황은 같다. 미국 멕시코만 해양 원유 생산량은 2002년 155만 배럴에서 2016년에는 160만 배럴로 비슷한 수준을 보였지만 해양 시추장비 수요량은 109기에서 22기로 1/5 감소됐다. 유가가 급격히 오른다 하더라도 시추장비 수요량은 사실상 회복되기 어려워 보인다."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2020년 원유 해상 물동량이 8,400만톤 증가될 전망이므로 올해 VL탱커 예상 발주량은 62척 수준으로 보인다. VL탱커 발주량이 늘어날수록 이분야 경쟁을 주도하는 대우조선해양이 가장 먼저 수혜를 가져가게 될 것이다."라고 밝혔다.

한편 "국제 유가를 낮은 수준으로 끌어내려 해양 에너지 개발수요를 직접적으로 위축시켰지만, 낮은 유가는 해상 석유 물동량을 늘려주어 한국 조선업의 주력 선박인 탱커선 발주량이 늘어나게 된다. 특히 VL탱커의 선박량 대비 수주 잔량은 7.7%로 역사적 최저점이라는 점도 VL탱커 발주량이 늘어날 것으로 전망되는 이유이기도 하다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 37.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.02.27 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2020.02.19 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2020.02.05 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2020.01.31 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2020.01.14 목표가 50,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.27 목표가 50,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.01.15 목표가 30,000 투자의견 HOLD(유지) SK증권

- 2020.01.05 목표가 29,000 투자의견 MARKETPERFORM 대신증권

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