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대우조선해양(042660)

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대우조선해양, "[1Q20 Prev…" HOLD(유지)-SK증권

SK증권에서 10일 대우조선해양(042660)에 대해 "[1Q20 Preview] 수주 모멘텀 부재 + 피인수 장기화"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.

SK증권 유승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

SK증권에서 대우조선해양(042660)에 대해 "국제유가가 큰폭으로 하락했고 코로나 19 여파로 물동량도 정체되어 발주 모멘텀 소멸됨. 특히 동사의주력 선종인 LNG 캐리어는 LNG 시황 악화로 발주 모멘텀 사라진 상황. 그리고 한국조선해양으로의 피인수 작업도 지연되어 재무구조 개선도 늦춰지고 있음."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 " 1Q20 매출액은 1 조 5,180 억원, 영업이익은 281 억원이 전망됨."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다.


오늘 SK증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 29.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2020.04.10 목표가 17,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.01.15 목표가 30,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.10.08 목표가 30,000 투자의견 중립(유지)

- 2019.07.08 목표가 30,000 투자의견 중립(유지)

- 2019.04.03 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.10 목표가 17,000 투자의견 HOLD(유지) SK증권

- 2020.04.05 목표가 23,000 투자의견 BUY(상향) 대신증권

- 2020.03.11 목표가 25,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2020.03.11 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

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