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성호전자, "2012년 하반기에..."매수_한맥투자

한맥투자증권은 30일 성호전자(043260)에 대해 "2012년 하반기에는 좋은 일이 생긴다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 1,700원으로 내놓았다.

한맥투자증권 이준희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한맥투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 1,700원은 직전에 발표된 목표가 2,200원 대비 -22.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한맥투자증권은 성호전자(043260)에 대해 "부진한 업황이 지속되고 있음에도 필름컨덴서 제조의 핵심 전공정 장비에 대한 투자는 예정대로 진행되고 있으며 본격적인 가동은 내년 2분기 이후 가능할 전망"라고 분석했다.

또한 한맥투자증권은 "증착기의 도입으로 마진율(당사로서는 현재 원가율)이 높은 증착필름을 자체적으로 생산하게 됨으로써 향후 거래선 확대 및 다양한 Application에 적용할 수 있는 제품 라인업을 보유하게 될 것으로 판단한다"라고 밝혔다.

한편 "신규 사업으로 추진하고 있는 LED 조명용 SMPS(전원공급장치)에서는 국내 주요 거래선을 확보하고 있으며 내년에는 의미있는 실적을 보여줄 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한맥투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 2,700원까지 높아졌다가 2011년8월 2,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,700원으로 새롭게 조정되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	1,700	1,700	1,700

*최근 분기기준

오늘 한맥투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<한맥투자증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20111130	매수	1,700
20110830	매수	2,200
20110517	매수(신규)	2,700

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20111130	한맥투자	매수	1,700

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