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KSS해운(044450)

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KSS해운, "3Q17 분기사상 …" 매수(유지)-토러스투자증권

토러스투자증권에서 16일 KSS해운(044450)에 대해 "3Q17 분기사상 최대 매출 기록"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.

토러스투자증권 전상용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

토러스투자증권에서 KSS해운(044450)에 대해 "3분기 영업이익은 전년동기대비 +40.5% 증가한 117억원을 기록했다. 영업이익 상승은 매출증가와 운임상승 효과로 인하여 가스선 영업이익이 전년동기대비 +36.8% 상승한 124억원을 기록(OPM 32.5%), 케미칼선 영업이익은 전년동기대비 +100.6% 급등(OPM 24.2%) 한데 기인한다"라고 분석했다.

또한 토러스투자증권에서 "가스선의 선박당 평균 일일 운항수익(C/B)이 지난 4년간 CAGR +7.9% 상승 추세에 있다. 이러한 우호적인 환경에 따라 대형가스운반선(가스선 매출 비중 3Q 82.1%)에 특화된 동사의 수혜가 클 것으로 전망되어, 올해 창립최대 매출(+21.8% yoy)과 영업이익(+26.4% yoy)을 기록할 것으로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "셰일가스 본격 개발로 인한 업황 호황으로 LNG선박 수요 증가, 운임증가, 3분기 분기사상 최대 매출 기록, 올해 창립최대 실적 전망 등에 따라 투자의견 BUY와 목표주가 14,000원을 유지한다. 현재 주가는 2018E PER 6.7배에 거래되고 있어 저평가되어 있다고 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가14,00014,00014,000
*최근 분기기준

오늘 토러스투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<토러스투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20171116매수(유지)14,000
20171109매수(신규)14,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20171116토러스투자증권매수(유지)14,000

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