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KG모빌리언(046440)

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KG모빌리언스, "2Q20 Previ…" BUY-하나금융투자

하나금융투자에서 6일 KG모빌리언스(046440)에 대해 "2Q20 Preview #2: 편안하게 즐겨도 될 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.

하나금융투자 안주원,이정기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 KG모빌리언스(046440)에 대해 "고 성장하는 신용카드PG 부문유입, 수익성이 낮은 KFC코리아 매각 등을 통해 사업 경쟁력이 높아지고 있으며 결제 부문은 거래대금이 기존 약 3조원에서 7조원대로 올라서면서 규모 확대가 급격하게 이루어지고 있음. 특히 KG올앳은 과거 삼성 계열사였던 만큼 삼성그룹 계열사 및 공공기관을 주력 고객으로 확보하고 있어 안정적이라는 강점도 지니고 있음. 2020년 KG모빌리언스는 사업구조 변화에 따라 그 어느때보다 호황기를 맞고 있으며 성장주로 변모하고 있는 만큼 투자매력이 높음."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "스 2분기 실적은 매출액 1,231억원(+152.7%,YoY)과 영업이익 113억원(+48.7%, YoY)으로 전망. KFC코리아 매각으로 2020년 연간 실적은 매출액 3,804억원(+97.9%, YoY)과 영업이익 458억원(+31.7%, YoY)으로 조정."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 13,300원이 고점으로, 반대로 10,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 16,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.07.06 목표가 16,000 투자의견 BUY

- 2020.06.02 목표가 13,300 투자의견 BUY

- 2020.05.11 목표가 13,300 투자의견 BUY

- 2020.04.22 목표가 10,600 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.06 목표가 16,000 투자의견 BUY 하나금융투자

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