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KG모빌리언(046440)

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KG모빌리언스, "성장성, 방향성 바…" BUY-하나금융투자

하나금융투자에서 11일 KG모빌리언스(046440)에 대해 "성장성, 방향성 바뀐 것은 하나도 없다."라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.

하나금융투자 안주원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 KG모빌리언스(046440)에 대해 "성장성, 방향성 여전히 유효, 향후 ‘스룩’ 사업확대 기대. 2020년 연간 실적은 매출액 2,885억원(+50.1%, YoY)과 영업이익 478억원(+37.5%, YoY)으로 예상. 결제 부문 실적은 하반기로 갈수록 성수기 시즌을 맞아 성장률이 더욱 커질 것으로 예상하며 해외여행이 제한적인 상황에서 국내 소비 증가가 유지될 것으로 보이는 등 수혜를 입을 것으로 보임. 식음료 사업 매각으로 결제업으로의 집중도가 높아졌으며 긍정적인 업황 흐름이 지속될 전망인 만큼 매수전략 유효."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2020년 2분기 실적은 식음료(KFC코리아)부문이 제외된 매출액 715억원(+46.7%, YoY)과 영업이익 116억원(+52.6%, YoY)을 시현했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2020년4월 10,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 16,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.08.11 목표가 16,000 투자의견 BUY

- 2020.07.06 목표가 16,000 투자의견 BUY

- 2020.06.02 목표가 13,300 투자의견 BUY

- 2020.05.11 목표가 13,300 투자의견 BUY

- 2020.04.22 목표가 10,600 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.11 목표가 16,000 투자의견 BUY 하나금융투자

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