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대우건설(047040)

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대우건설, "4Q19 실적은 부…" BUY-하나금융투자

하나금융투자에서 3일 대우건설(047040)에 대해 "4Q19 실적은 부진, 초식동물에서 육식동물로 거듭날까?"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,400원을 내놓았다.

하나금융투자 채상욱, 이송희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 대우건설(047040)에 대해 "4Q19 영업이익 448억원으로 전년비 52% 감소하며 부진. 2022년까지의 3개년 경영계획 발표 시사점. TP 유지, 성장전략에 긍정평가."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "대우건설의 2019년 4분기 잠정실적은 매출액 2.3조원으로 전년비 2.2% 증가하였으나 영업이익은 449억원으로 전년비 52.1% 감소하였다. "라고 밝혔다.

한편 "대우건설에 대한 TP, 투자의견을 유지한다. 베트남 등 해외사업 연결효과와 개발리츠의 설립도 긍정요소다. 주택부문도 도급-자체 밸런스 속 공급확대가 기대되고 최근 경기권 시장 상황이 종전대비 양호한 점 고려하면 긍정적이다. 전반적으로 3개년 경영계획은 공격적이고 육식성이 느껴졌다. 현 주가수준 및 터미널스테이지에서의 가치를 고려할 때 매수 추천한다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2019년1월 6,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 6,400원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 6,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 6,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 5,800원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.02.03 목표가 6,400 투자의견 BUY

- 2020.01.08 목표가 6,400 투자의견 BUY

- 2019.05.02 목표가 6,000 투자의견 NEUTRAL

- 2019.01.30 목표가 6,000 투자의견 NEUTRAL(하향)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.03 목표가 6,400 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.02.03 목표가 6,000 투자의견 BUY (MAINTAIN) 이베스트투자증권

- 2020.02.03 목표가 6,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2020.02.03 목표가 6,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

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