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한국항공우주(047810)

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한국항공우주, "중장기 성장 전략 …" BUY-현대차증권

현대차증권에서 6일 한국항공우주(047810)에 대해 "중장기 성장 전략 유효 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다.

현대차증권 배세진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

현대차증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 "중장기적으로 방위력 개선비가 점진적인 증가를 보일 것으로 전망되고, 정부의 국산화 정책에 따라, 동사의 중장기적인 성장성은 담보되어 있다는 판단"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "3분기 매출액 5,677억원(-29.5%, YoY), 영업이익 487억원(-59%, YoY)를 기록. 영업이익 컨센서스 360억원 대비 크게 상회했는데, 이는 수리온 2차 양산에 대한 하자보수충당금 246억원 환입, 원/달러환율 상승 효과 110억원이 반영되었기 때문"라고 밝혔다.

한편 "연말까지 약 1.5조원 이상 규모의 수주 기대, 4분기 수주잔고 반등 가능할 것"라고 전망했다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2019.11.06 목표가 47,000 투자의견 BUY

- 2019.02.14 목표가 41,000 투자의견 BUY

- 2018.10.02 목표가 41,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.06 목표가 47,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2019.11.04 목표가 52,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2019.11.01 목표가 52,000 투자의견 BUY 미래에셋대우

- 2019.10.30 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

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