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한국항공우주(047810)

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한국항공우주, "2분기 실적이 남긴…" HOLD-삼성증권

삼성증권에서 29일 한국항공우주(047810)에 대해 "2분기 실적이 남긴 두 가지 과제 "라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.

삼성증권 한영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 "이라크 기지재건사업과 수리온 파생형 개발 등에서 일회성 비용(원가율 조정)이 발생한 것은 사실. 하지만 일회성 수익과 비용을 모두 제거한 영업이익률도 1.7% 수준으로 추정. 1)COVID-19에 따른 기체부품 사업 매출과, 2)수주부진에 따른 완제기 수출부문 매출 감소 영향이 생각보다 컸던 것으로 판단."라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "2분기 연결 영업이익은 지체상금 환입 694억원이 반영"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 41,100원까지 높아졌다가 2020년5월 29,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 27,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.07.29 목표가 27,000 투자의견 HOLD

- 2020.05.04 목표가 29,500 투자의견 HOLD

- 2020.02.13 목표가 36,000 투자의견 HOLD

- 2019.10.29 목표가 41,100 투자의견 HOLD

- 2019.07.30 목표가 41,100 투자의견 HOLD


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.29 목표가 27,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2020.07.29 목표가 28,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.07.29 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.07.29 목표가 25,000 투자의견 HOLD(하향) NH투자증권

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