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한국항공우주(047810)

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한국항공우주, "코로나19로 기체부…" BUY(유지)-대신증권

대신증권에서 29일 한국항공우주(047810)에 대해 "코로나19로 기체부품 타격, 시간이 필요하다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.

대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 "기체부품과 완제기 수요회복은 하반기도 불확실. 국내방산은 안정적.이익의 감소 구간. 추정변경으로 21E PER 14배에서 20배로 증가.다만 국내 유일의 완제기 제작업체이며 최악의 상황에서 흑자기조 유지 가능.코로나19 경제재개 시 동반 수혜. 고체연료 제한해제로 우주사업 확장 기대 "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2Q20 실적은 매출액 7,211억원(-10% yoy), 영업이익 612억원(-47% yoy) "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 57,000원까지 높아졌다가 2020년4월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.07.29 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.29 목표가 28,000 투자의견 BUY

- 2020.07.02 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2020.06.04 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.29 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.07.29 목표가 27,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2020.07.29 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.07.29 목표가 25,000 투자의견 HOLD(하향) NH투자증권

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