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동원F&B(049770)

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동원F&B, " 추석 선물세트 판…" BUY-KB증권

KB증권에서 4일 동원F&B(049770)에 대해 " 추석 선물세트 판매부진이 실적 개선 제한"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 285,000원을 내놓았다.

KB증권 박애란 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 동원F&B(049770)에 대해 "전략적으로 마케팅비용을 집중 투입한 추석 선물세트 판매가 내수 경기 침체로 저조했던 영향"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "3Q 영업이익 7.4% 감소, 참치캔 원가 하락과 동원홈푸드의 견조한 실적에도 시장 컨센서스 하회하면서 부진"라고 밝혔다.

한편 "선물세트 비용 부담이 축소되는 가운데 어가 약세가 이어짐에 따라 4Q 실적은 개선될 전망이며, 동원홈푸드의 조미소스 신공장 가동에 따라 2020년 이익 증가 요인을 확보한 점도 긍정적이다"라고 전망했다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 340,000원까지 높아졌다가 2019년9월 285,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 285,000원으로 제시되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 285,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2019.11.04 목표가 285,000 투자의견 BUY

- 2019.09.03 목표가 285,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.02 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.07 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.07 목표가 340,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.04 목표가 285,000 투자의견 BUY KB증권

- 2019.11.02 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2019.10.16 목표가 330,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.10.08 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

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