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승일(049830)

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승일, "2분기 역대 최고실…" BUY(신규)-하나금융투자

하나금융투자에서 14일 승일(049830)에 대해 "2분기 역대 최고실적 기대!"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,400원을 내놓았다.

하나금융투자 이정기, 김두현, 서상덕 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 승일(049830)에 대해 "승일의 에어졸 사업부문에서 중국向 수요 증가 및 사업의 계절성으로 2분기 역대 최고 실적을 견인할 것으로 전망하며, 매출 확대에 따른 이익 개선 효과로 영업이익률도 개선될 것으로 전망한다.(2017 2.8%→2018F 5.3%→2019F 5.5%) "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "승일은 에어졸과 일반관 분야에서 안정적인 레퍼런스와 과점적인 시장점유율을 통해 연평균 1,300억원대의 꾸준한 실적을 유지하고 있다. 더불어 중국向 화장품 부문 에어졸 수요 급증으로 큰 폭의 실적 성장이 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "주 52시간 근무제 도입 및 석판 가격 상승에 따른 비용부담에도 마진율 10%대의 화장품용 에어졸 수요 증가로 큰 폭의 실적 개선이 기대된다. 또한 완제품부터 Dome, Bottom, Valve 등 에어졸 전분야의 생산 기술을 바탕으로 기존 OEM 방식에서 ODM 방식으로의 전환을 통한 수익성 개선노력은 추가적인 성장동력이 될 것으로 예상한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(신규)BUY(신규)
목표주가20,40020,40020,400
*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 20,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180614BUY(신규)20,400
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180614하나금융투자BUY(신규)20,400

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