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아모텍(052710)

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아모텍, "다가오는 모멘텀…" BUY(유지)-하이투자증권

하이투자증권에서 18일 아모텍(052710)에 대해 "다가오는 모멘텀"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다.

하이투자증권 고의영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하이투자증권에서 아모텍(052710)에 대해 "코로나19로 인해 기존 양산 계획대비 1개 분기 지연되는 것으로 파악되지만 그 방향성은 달라지지 않았음. 3Q19 이후 동사 EMC 생산 실적과 EMC 매출액의 괴리가 벌이지는 것으로 확인되는데 이는 고객사 공급 요청에 대비한 선행 재고 비축인 것으로 추정. 전장용 매출도 우려대비 양호. LCF, BCF등 모터류 부품과 BLE등 통신 부품은 침투율 확대가 완성차 수요 부진을 상쇄하는 것으로 파악되기 때문."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "1분기 실적은 매출액 685억원(-7.0%YoY, +36.0%QoQ), 영업이익 36억원(+26.1%YoY,영업이익률5.2%)으로 낮아진 시장컨센서스에 부합했으며 당사 추정치 대비 하회. 2분기 매출액은 403억원(-25.8YoY, -41.1%QoQ), 영업이익 -23억원(적전YoY,영업이익률-5.7%)으로 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2020년1월 36,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 29,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.05.18 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.31 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.13 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.07 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.03 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.18 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.02.27 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.02.21 목표가 37,400 투자의견 BUY 미래에셋대우

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