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아모텍(052710)

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아모텍, "2 분기 부진 . …" BUY(유지)-IBK투자증권

IBK투자증권에서 14일 아모텍(052710)에 대해 "2 분기 부진 . 하반기 신제품 기대감"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

IBK투자증권에서 아모텍(052710)에 대해 "하반기는 상반기 대비 개선될 것. Mobile 상황 개선될 것으로 기대. 전장 관련 매출액도 소폭 개선될 전망. MLCC 매출도 하반기에 가시권에 진입할 것. 하반기 이후 실적 개선 모멘텀 기대 및 신제품 출시 효과 기대. 2020년 MLCC 시장 진입 가시권."라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "2분기 실적은 예상치 하회할 전망. 매출 359억원, 영업적자 26억 원으로 예상. 국내 고객사의 물량 부진으로 모바일 관련 부품 실적은 부진할 전망. ESD/EMI, NFC 매출액은 1분기 대비 큰 폭으로 감소할 것으로 예상. 영업적자 전환 예상. 고정비 충당 어려움."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2019년10월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.


[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.07.14 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.27 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.23 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.14 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.06.30 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

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