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스카이라이프(053210)

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스카이라이프, "과도한 주가 하락…" HOLD(유지)-NH투자증권

NH투자증권에서 11일 스카이라이프(053210)에 대해 "과도한 주가 하락"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,500원을 내놓았다.

NH투자증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

NH투자증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 "위성방송의 경쟁력 약화는 불가피하지만, 자회사 스카이TV를 활용한 콘텐츠 사업 강화, 위성방송의 단점인 단방향 서비스 개선을 위한 안드로이드 탑재 셋탑박스 도입과 VOD 매출 성장, DCS 서비스 재추진, CATV SO 인수 가능성 등 매출 성장을 위한 여러 가지 노력을 시도 중. 이러한 부분의 성과가 실적에 반영되기를 기대함. "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "1분기 실적은 매출액 1,593억원(-2.0% y-y, +1.0% q-q), 영업이익 225억원(+13.1% y-y, +21.7% q-q)으로 영업이익은 기존 추정치 190억원과 시장 컨센서스 195억원을 상회하며 양호한 실적 기록. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 11,500원까지 높아졌다가 2019년11월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 9,500원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.05.11 목표가 9,500 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.02.03 목표가 10,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.11.04 목표가 10,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.07.29 목표가 11,500 투자의견 HOLD (재개시)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.11 목표가 9,500 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권

- 2020.04.21 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.04.06 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.03.31 목표가 9,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권

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