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스카이라이프(053210)

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스카이라이프, "변화가 시작되는 과…" BUY-메리츠증권

메리츠증권에서 3일 스카이라이프(053210)에 대해 "변화가 시작되는 과도기"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,500원을 내놓았다.

메리츠증권 정지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

메리츠증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 "가입자 기반을 도심까지 확대하며, 이를 위해 홈 결합 상품(DPS) 외 단말기를 연계한 상품(TPS) 준비 중. 자회사 스카이라이프TV 주요 신작들의 시청률 증가로 광고 매출 역시 꾸준히 성장. 콘텐츠 경쟁력 확보를 위해 스카이TV는 최근 SM C&C와 디지털 콘텐츠 공동 기획 및 제작 협약. 2019년 기준 순현금 3,015억원으로 현재 시가총액에 근접. 인당 가입자가치 평가 시 현저한 저평가 구간. "라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "1Q20 별도 영업이익은 225억원(+13.1% YoY)으로 시장 컨센서스(235억원)에 부합. 2020년 별도 매출액과 영업이익은 각각 6,616억원(+0.5% YoY), 714억원(+9.8% YoY) 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 14,000원까지 높아졌다가 2020년5월 10,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,500원으로 제시되고 있다.


오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 10,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다.


[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2020.06.03 목표가 10,500 투자의견 BUY

- 2020.05.11 목표가 10,500 투자의견 BUY

- 2019.05.03 목표가 14,000 투자의견 TRADING BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.06.03 목표가 10,500 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.05.29 목표가 12,500 투자의견 BUY 미래에셋대우

- 2020.05.11 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.05.11 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

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