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스카이라이프(053210)

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스카이라이프, "잠시 잊었던 그대…" BUY(유지)-신한금융투자

신한금융투자에서 22일 스카이라이프(053210)에 대해 "잠시 잊었던 그대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다.

신한금융투자 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

신한금융투자에서 스카이라이프(053210)에 대해 "2020년 기말 현금은 3,500억원으로 추정(M&A 없다고 가정할 경우). 추가적인 대규모 투자가 필요하지 않기 때문에 매년 수백억원씩 보유 현금이 증가하는 구조. 모멘텀도 있음. 보유자금을 바탕으로 케이블에 대한 인수 가능성이 충분함. 1) 415만명에 달하는 방송 가입자, 2)개선되는 핵심 지표, 3) 0.1배의 EV/EBITDA를 근거로 매수 관점을 유지. 예상 배당수익률은 6%에 달함. 밸류에이션은 이미 설명이 불가능한 수준."라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "2Q20 별도 매출액은 1,653억원(+0.0% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 232억원(+48.1%)을 전망한다. 시장 기대를 상회하는 어닝 서프라이즈가 예상됨. 2020년 별도 매출액은 6,645억원(+0.9% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 819억원(+26.0%)을 전망함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 14,500원까지 높아졌다가 2020년3월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 11,000원으로 제시되고 있다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2020.07.22 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.11 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.21 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.09 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.28 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.22 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.06.03 목표가 10,500 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.05.29 목표가 12,500 투자의견 BUY 미래에셋대우

- 2020.05.11 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

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